国信证券股份有限公司
（第一期）
刊行公告
刊行东谈主
牵头主承销商、债券受托管束东谈主
住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
联席主承销商
住所：上海市广东路 689 号 住所：深圳市福田区福田街谈福华一皆 119
号安信金融大厦
住所：广东省深圳市福田区福田街 住所：深圳市福田区福田街谈益 住所：上海市徐汇区长乐路
谈金田路 2026 号动力大厦南塔楼 田路 5023 号祯祥金融中心 B 座 989 号 45 层
签署期间 ：二〇 二四年 十二月
本公司偏执董事、监事、高档管束东谈主员保证公告内容真实、准确和齐全，并对公告
中的作假记录、误导性述说或者要紧遗漏承担连累。
紧要事项领导
赢得中国证券监督管束委员会证监许可20241722 号文，可向专科投资者公拓荒行面值
总和不率先 200 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
刊行东谈主本次债券遴选分期刊行的形态，“国信证券股份有限公司 2025 年面向专科投
资者公拓荒行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）为本次债券项下首期，刊行
领域为不率先东谈主民币 30 亿元（含 30 亿元）。
及专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被实施投资者稳妥
性管束，仅限专科机构投资者参与走动，往往投资者及专科投资者中的个东谈主投资者认购
或买入的走动行径无效。
评级预计为领路，本期债券信用等第为 AAA。
包摄于上市公司推动的净钞票为 1,126.20 亿元，刊行东谈主合并口径钞票欠债率为 72.16%，
母公司口径钞票欠债率为 70.86%。刊行东谈主最近三个管帐年度已矣的年均可分拨利润为
央求。本期债券适合在深圳证券走动所的上市条件，走动形态包括：匹配成交、点击成
交、询价成交、竞买成交及协商成交。但本期债券上市前，刊行东谈主财务景况、筹办功绩、
现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，刊行东谈主无法保证本期债券的上市央求未必
赢得深圳证券走动所应允，若届时本期债券无法上市，投资者有权遴荐将本期债券回售
予刊行东谈主。因刊行东谈主筹办与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资
者自行承担，本期债券不成在除深圳证券走动所之外的其他走动场合上市。
档系统（以下简称“簿记系统”），刊行东谈主和簿记管束东谈主将于 2025 年 1 月 6 日（T-1 日）
与主承销商将于 2025 年 1 月 6 日（T-1 日）在深圳证券走动所网站（http://www.szse.cn）
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者
存眷。
券登记结算有限连累公司深圳分公司开立的及格 A 股证券账户的专科机构投资者（法
律、律例不容购买者除外）询价配售的形态。网下申购由刊行东谈主与主承销商根据网下询
价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。具体
刊行安排将根据深圳走动所的联系规矩进行。
股证券账户的专科机构投资者。专科机构投资者通过簿记系统平直申购或通过向簿记管
理东谈主提交《网下利率询价及申购央求表》的形态参与网下询价申购。投资者网下最低申
购金额为 1,000 万元（含 1,000 万元），率先 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍。
违纪融资或替他东谈主违纪融资认购。投资者不得协助刊行东谈主从事违犯公谈竞争、碎裂阛阓
递次等行径。投资者不得通过协谋靠拢资金等形态协助刊行东谈主平直或者波折认购我方发
行的债券，不得为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈服务，不得平直或者变相收取债
券刊行东谈主承销服务、融资参谋人、商榷服务等面孔的用度。资管居品管束东谈主偏执推动、合
伙东谈主、本体独揽东谈主、职工不得平直或波折参与上述行径。投资者认购并捏有本期债券应
死守联系法律律例和中国证监会的联系规矩，并自行承担相应的法律连累。
认购办法、认购要领、认购价钱和认购资金交纳等具体规矩。
AAA。根据中国证券登记结算有限公司《对于发布扣头总计取值业务引导（2017 年矫正版）>联系事项的文告》，本期债券适合进行通用
质押式回购走动的基本条件，具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限连累公司深
圳分公司的联系规矩推论。
资无情。投资者欲堤防了解本期债券情况，请仔细阅读《国信证券股份有限公司 2025 年
面向专科投资者公拓荒行公司债券（第一期）召募评释书》。与本期刊行的联系府上，
投 资 者 亦 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）查询。
站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公告，敬请投
资者存眷。
行订价、暗箱操作；不以代捏、信赖等形态谋取不高洁利益或者向其他联系利益主体输
送利益；抵抗直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不出
于利益交换的琢磨通过关联金融机构互相捏有相互刊行的债券；不存在其他违犯公谈竞
争、碎裂阛阓递次等行径。
刊行东谈主如有董事、监事、高档管束东谈主员、捏股比例率先 5%的推动偏执他关联方参
与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行甩掉公告中就联系认购情况进行清楚。承销机构偏执
关联方如参与认购其所承销债券的，应当报价公允、要领合规，并在刊行甩掉公告中就
认购方、认购领域、报价情况进行清楚。
释义
除非止境领导，本公告的下列词语含义如下：
本公司、公司、国信证券、上市
指 国信证券股份有限公司
公司、刊行东谈主
中国证监会 指 中国证券监督管束委员会
深交所 指 深圳证券走动所
中国星河证券、牵头主承销商、
指 中国星河证券股份有限公司
受托管束东谈主、簿记管束东谈主
国投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、长城
联席主承销商 指 证券股份有限公司、祯祥证券股份有限公司、申万宏源
证券有限公司
网下询价申购日（T-1日） 指
价申购的日历
刊行首日、网下认购肇端日（T 2025年1月7日，为本期刊行经受专科机构投资者网下认
指
日） 购的肇端日历
证券登记机构、登记机构 指 中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司
经中国证券监督管束委员会证监许可20241722文应允
本次债券、本次公司债券 指 的国信证券股份有限公司面向专科投资者公拓荒行的公
司债券
国信证券股份有限公司2025年面向专科投资者公拓荒行
本期债券、本期公司债券 指
公司债券（第一期）
承销团 指 主承销商组织的，由主承销商组成的承销商组织
元、万元、亿元 指 东谈主民币元、东谈主民币万元、东谈主民币亿元
一、本期债券刊行基本情况
国信证券股份有限公司。
国信证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第一期），债
券简称“25 国证 01”。
本期债券刊行总领域不率先东谈主民币 30 亿元（含 30 亿元）。
本期债券期限为 10 年。
本期债券票面金额为 100 元，按面值平价刊行。
本期债券无担保。
本期债券为实名制记账式公司债券，投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管
账户托管记录。本期债券刊行扫尾后，债券捏有东谈主可按照联系规矩进行债券的转让、质
押等操作。
本期债券票面利率为固定利率。票面利率将根据网下询价簿记甩掉，由公司与簿记
管束东谈主按照联系规矩，在利率询价区间内协商一致细目。债券票面利率遴选单利按年计
息，不计复利。
本期债券刊行遴选网底下向专科机构投资者公开询价、根据簿记建档情况进行配售
的刊行形态。
本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司开立及格 A 股
证券账户的专科机构投资者刊行，不向公司推动优先配售（法律、律例不容购买者除外）。
本期债券由主承销商负责组织承销团，遴选余额包销的形态承销。
参见本期债券刊行公告“三、网下刊行-（六）配售”。
本期债券起息日为 2025 年 1 月 8 日。
将按照深交所和证券登记机构的联系规矩推论。
本期债券摄取单利按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的联系
规矩统计债券捏有东谈主名单，本息支付形态偏执他具体安排按照债券登记机构的联系规矩
办理。
本期债券计息期限为 2025 年 1 月 8 日至 2035 年 1 月 7 日。
本期债券付息日为自 2026 年至 2035 年每年的 1 月 8 日。前述日历如遇法定节沐日
或休息日，则付息顺延至下一个走动日，顺缓期间不另计息。
本期债券兑付日为 2035 年 1 月 8 日。前述日历如遇法定节沐日或休息日，则兑付
顺延至下一个走动日，顺缓期间不另计息。
本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者甩掉利息登记日收市
时所捏有的本期债券票面总和与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本
息金额为投资者甩掉兑付债登记日收市时所捏有的本期债券临了一期利息及所捏有的
债券票面总和的本金。
本期债券在歇业清理时的反璧规矩等同于刊行东谈主往往债务。
经中诚信评估股份有限公司详尽评定，刊行东谈主主体永恒信用等第为 AAA，评级展
望为领路，本期债券信用等第为 AAA。资信评级机构将在本期债券灵验存续期间，在每
一管帐年度扫尾之日起七个月内出具上一年度的债券年度追踪评级讲演，并将视情况进
行不依期追踪评级。
深圳证券走动所。
本期刊行公司债券召募资金扣除刊行用度后，将用于偿还公司有息债务。
刊行东谈主将根据《公司债券刊行与走动管束办法》《债券受托管束左券》《公司债券
受托管束东谈主执业行径准则》等联系规矩，指定专项账户，用于公司债券召募资金的招揽、
存储、划转。
中国星河证券股份有限公司。
国投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、祯祥证
券股份有限公司及申万宏源证券有限公司。
公司主体信用等第为 AAA，本期债券的信用等第为 AAA，本期债券适合进行通用
质押式回购走动的基本条件，具体折算率等事宜按证券登记机构的联系规矩推论。
根据国度联系税收法律、律例的规矩，投资者投本钱期债券所应交纳的税款由投资
者承担。
日历 刊行安排
T-2 日
刊登召募评释书、刊行公告、评级讲演等
（2025 年 1 月 3 日）
网下询价（簿记）
T-1 日
细目票面利率
（2025 年 1 月 6 日）
公布最终票面利率
T日
网下刊行肇端日
（2025 年 1 月 7 日）
刊行扫尾日
T+1 日
投资者于当日将认购款划至主承销商专用收款账户
（2025 年 1 月 8 日）
刊登刊行甩掉公告
注：上述日历均为走动日。如遇要紧突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将实时公告，修改
刊行日程。
二、网下向专科机构投资者利率询价
（一）网下投资者
本次网下利率询价的对象为捏有中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司 A 股
证券账户的专科机构投资者（法律、律例另有规矩的除外）。专科机构投资者的申购资
金着手必须适合国度联系规矩。
（二）利率询价预设期间及票面利率细目方法
本期债券询价区间为 1.60%-2.60%。最终票面利率将由刊行东谈主和主承销商根据向专
业机构投资者的询价甩掉在上述预设范围内协商细目。
（三）询价期间及簿记建档场合
本期债券利率询价的期间为 2025 年 1 月 6 日（T-1 日）14:00-18:00。
本期债券簿记建档职责通过债券簿记建档系统（以下简称“簿记系统”）在簿记管
理东谈主簿记室开展，在网下询价期间内，参与询价的债券走动参与东谈主及承销机构招供的其
他专科机构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购单，其他投资者、因不可抗力等特
殊情况导致无法通过簿记系统进行申购的债券走动参与东谈主及承销机构招供的其他专科
机构投资者可通过邮件向簿记管束东谈主发送《国信证券股份有限公司 2025 年面向专科投
资者公拓荒行公司债券（第一期）网下利率询价及申购央求表》（以下简称“《申购央求
表》”，见附件一），并由簿记管束东谈主在簿记系统中录入认购订单。
如遇非凡情况，经刊行东谈主与簿记管束东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止期间可经
施行信息清楚义务后延时一次，蔓延后簿记建档截止期间不得晚于当日 19:00。具体以
联系信息清楚公告为准。
（四）询价办法
债券走动参与东谈主及承销机构招供的其他专科机构投资者不错通过簿记系统填写认
购单，其他投资者、因不可抗力等非凡情况下的债券走动参与东谈主及承销机构招供的其他
专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《申购央求表》。
填写《申购央求表》应把稳：
（1）应在刊行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率；
（2）填写询价利率时精准到 0.01%；
（3）填写询价利率应由低到高、按规矩填写；
（4）每个询价利率上的认购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），并为
（5）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终细办法票面利率不低于该询价利
率时，投资者的最大投资需求；
参与利率询价的投资者应在 2025 年 1 月 6 日 14:00-18:00 间提交认购单/《申购央求
表》，其中，通过簿记系统平直参与利率询价的投资者应在簿记系统提交认购单及联系
申购文献，未通过簿记系统参与利率询价的投资者应将加盖单元公章/部门章/业务章的
以下文献提交至簿记管束东谈主处，并电话证据：
（1）填妥并盖印的《申购央求表》；
（2）灵验的企业法东谈主营业派司（副本）复印件或其他灵验的法东谈主资历评释注解文献复印
件、筹办金融业务许可证复印件。
承销机构有权根据询价情况要求投资者提供其他天禀评释注解文献。投资者填写的簿记
系统认购单及《申购央求表》一朝提交至簿记管束东谈主处，即具有法律抵制力，不得撤退。
申购邮箱：yhzqbj@chinastock.com.cn
商榷电话：010-80929028
簿记建档场合：簿记管束东谈主自有特意场合。
投资者填写的《申购央求表》一朝发送至主承销商处，即组成投资者发出的、对投
资者具有法律抵制力的要约。
刊行东谈主和主承销商将根据询价的甩掉在预设的利率区间内细目本期债券的最终票
面利率，并将于 2025 年 1 月 6 日（T-1 日）在深圳证券走动所网站（http://www.szse.cn）
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。刊行东谈主将按
上述细办法票面利率向投资者公拓荒行本期债券。
（五）济急管束形态
簿记建档经由中，出现东谈主为操作特殊、系统故障等情形导致簿记建档无法继续的，
刊行东谈主和簿记管束东谈主应当按照济急预案遴选变更簿记建档场合、变更簿记建档期间、应
急认购、取消刊行等济急管束措施。刊行东谈主和簿记管束东谈主应当实时清楚济急管束的联系
情况。
如投资者端出现接入故障，投资者应当通过邮件向主承销商发送申购单，由簿记管
理东谈主代为录入认购订单。
如簿记管束东谈主出现接入故障或系统自身死障，根据系统复原期间，簿记管束东谈主将披
露相应公告评释是否摄取线下簿记。如摄取线下簿记的，故障发生前已提交的线上认购
灵验，投资者无需线下再次申购。
三、网下刊行
（一）刊行对象
本期债券刊行对象为在中国证券登记公司深圳分公司开立 A 股证券账户且适合《管
理办法》及联系法律、律例规矩的专科机构投资者。专科机构投资者的申购资金着手必
须适合国度联系规矩。
（二）刊行数目
本期债券刊行领域为不率先东谈主民币 30 亿元（含 30 亿元），参与本次网下认购的每
个投资者的最低认购数目为 10,000 手（100,000 张，1,000 万元），率先 10,000 手的必
须是 10,000 手（100,000 张，1,000 万元）的整数倍。
（三）刊行价钱
本期债券的刊行价钱为 100 元/张。
（四）刊行期间
本期债券网下刊行的期限为 2 个走动日，即 2025 年 1 月 7 日及 2025 年 1 月 8 日。
（五）认购办法
凡参与本期债券认购的专科机构投资者，认购时必须捏有中国证券登记公司深圳分
公司的 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 2025 年 1 月 6 日（T-1 日）
前开立证券账户。
（六）配售
簿记管束东谈主根据询价甩掉对总计灵验申购进行配售，投资者的获配售金额不会率先
其灵验申购中相应的最大申购金额。配售原则如下：按照投资者的申购利率从低到高进
行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计金额率先或便是本期
债券刊行总和时所对应的最高申购利率证据为刊行利率。申购利率低于刊行利率的投资
者申购数目全部赢得配售；申购利率便是刊行利率的投资者申购数目原则上按照比例配
售（簿记管束东谈主可根据投资者申购数目取整要求或其他非凡情况，对角落配售甩掉进行
稳妥诊治）；申购利率高于刊行利率的投资者申购数目不予配售。
（七）缴款
赢得配售的专科机构投资者应按规矩实时交纳认购款，认购款须在 2025 年 1 月 8
日（T+1 日）16:00 前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时请注明专科机构投资
者全称和“25 国证 01 认购资金”字样，同期向主承销商发送划款证据。
收款单元：中国星河证券股份有限公司
开户银行：中国银行北京庄胜广场支行
账号：345460582617
大额支付系统行号：104100004917
（八）讲错申购的处理
未能在 2025 年 1 月 8 日（T+1 日）16:00 前缴足认购款的专科机构投资者将被视为
讲错申购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权管束该讲错投资者申购要约项下的
全部债券，并有权进一步照章根究讲错投资者的法律连累。
四、风险领导
主承销商就已知范围已充分揭示本期刊行可能触及的风险事项，堤防风险揭示条件
参见《国信证券股份有限公司 2025 年面向专科机构投资者公拓荒行公司债券（第一期）
召募评释书》。
五、认购用度
本期刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。
六、刊行东谈主和主承销商
国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：北京市西城区金融大街兴隆街 6 号国信证券大厦 4 层
法定代表东谈主：张纳沙
董事会文牍：廖锐锋
预计东谈主：郭睿、刘晓亚
电话：010-88005006
传真：010-88005099
称呼：中国星河证券股份有限公司
住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
法定代表东谈主：王晟
电话：010-80927268
传真：010-80929002
技俩预计东谈主：陈曲、邓小霞、刘嘉慧
海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路 689 号
法定代表东谈主：周杰
电话：010-88027267
传真：010-88027190
技俩预计东谈主：郭实、刘佩榕、何鸿翔、孟雪、陈楠弘
国投证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街谈福华一皆 119 号安信金融大厦
办公地址：深圳市福田区福田街谈福华一皆 119 号安信金融大厦
法定代表东谈主：段文务
预计东谈主：庄国春、李泽言、谢奉杰、詹诗钰
电话： 0755-81682808
传真： 0755-81682808
长城证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层
法定代表东谈主：王军
电话：0755-83463213
传真：0755-83516189
技俩预计东谈主：邢寅辰、汪涛、袁相豪
祯祥证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号祯祥金融中心 B 座第 22-25 层
法定代表东谈主：何之江
电话：0755-22625403
传真：0755-82400862
技俩预计东谈主：周顺强、郭锦智、刘浩文
申万宏源证券有限公司
住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表东谈主：张剑
电话：0755-23996949
传真：0755-23996949
技俩预计东谈主：李梦迪、王忠、蒋雯
（本页以下无正文）
附件一：
国信证券股份有限公司2025年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第一期）
网下利率询价及申购央求表
紧要声明
填表前请堤防阅读刊行公告、召募评释书及填表评释。
本表仍是申购东谈主齐全填写并加盖单元公章/部门章/业务章，发送至簿记管束东谈主后，即对申购东谈主具有法律抵制力，
不可撤消。
如申购有比例限定请在该央求表中注明，不然视为无比例限定。
申购东谈主承诺并保证其将根据簿记管束东谈主细办法配售数目按时完成缴款。
基本信息
机构称呼
法定代表东谈主姓名 企业营业派司注册号
承办东谈主姓名 传真号码
预计电话 迁徙电话
证券账户称呼（深圳） 证券账户号码（深圳）
托管单元代码 证券账户注册号/批文号
利率询价及申购信息（如申购有比例限定请在该央求表中注明，不然视为无比例限定）
询价利率区间为 1.60%-2.60%，每一申购利率对应的为单一申购金额
票面利率（%） 申购金额（万元）/比例（%）
紧要领导：
AAA/AAA；
起息日：2025 年 1 月 8 日；缴款日：2025 年 1 月 8 日。
参与认购。此表填妥并加盖单元公章/部门章/业务章后，于 2025 年 1 月 6 日（T-1）14:00-18:00 提交至簿记管
理东谈主处。簿记管束东谈主如遇非凡情况可稳妥蔓延簿记期间，具体以公告期间为准。发送邮箱：
yhzqbj@chinastock.com.cn；商榷电话：010-80929028。
申购东谈主在此证据填写内容及联系央求材料真实、准确、齐全，并承诺：
独揽东谈主、董事、监事、高档管束东谈主员和承销机构主宰刊行订价、暗箱操作，以代捏、信赖等形态谋取不高洁利
益或向其他联系利益主体运送利益，平直或通过其他利益联系方经受财务资助等行径，亦不存在其他违犯公谈
竞争、碎裂阛阓递次等行径；申购东谈主承诺死守审慎合理投资。申购东谈主承诺不存在通过协谋靠拢资金等形态协助
刊行东谈主平直或者波折认购我方刊行的债券，不存在为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈服务，不存在平直或
者变相收取债券刊行东谈主承销服务、融资参谋人、商榷服务等面孔的用度。资管居品管束东谈主偏执推动、合推动谈主、实
际独揽东谈主、职工不存在平直或波折参与上述行径；
方等纵情一种情形。如是，请打勾证据所属类别：（ ）刊行东谈主的董事、监事、高档管束东谈主员（ ）捏股比例超
过 5%的推动（ ）刊行东谈主的其他关联方；
期债券认购的报价公允、要领合规：（ ）本期债券的承销机构（ ）本期债券承销机构的关联方。
和往往投资者在稳妥性管束方面的区别，对于簿记管束东谈主销售的居品或提供的服务，申购东谈主具有专科判断能
力，未必自行进行专科判断，当申购东谈主影响投资者分类联系天禀等发生变化时，会实时奉告簿记管束东谈主。申购
东谈主不存在中国法律律例所允许的金融机构以其刊行的答理居品认购本期刊行的债券之外的代表其他机构或个
东谈主进行认购的情形；申购东谈主所作念出的投资有盘算系在审阅刊行东谈主的本期刊行召募评释书，其他各项公开清楚文献
及进行其他尽责打听的基础上孤立作念出的判断，并不依赖监管机关作念出的批准或任何其他方的尽责打听论断或
成见；
中投资者类型对应的字母），若投资者类型属于 B 或 D，且拟将主要钞票投向单一债券的，请打钩证据最终投
资者是否为适合基金业协会方法规矩的专科投资者。（ ）是 （ ）否；
备承担该风险的智商；
他适用于自身的联系法定或合同商定要求，已就此取得总计必要的表里部批准，本次各配售对象申购金额不超
过其所对应的钞票领域和资金领域。申购东谈主承诺本次申购的资金着手适合《中华东谈主民共和国反洗钱法》等联系
法律律例的规矩；
件；
发出的《配售证据及缴款文告书》与专科投资者提交的《申购央求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律
抵制力；申购东谈主有义务按照《配售证据及缴款文告书》规矩的期间、金额和形态，将认购款足额划至簿记管束
东谈主文告的划款账户。淌若申购东谈主违犯此义务，簿记管束东谈主有权管束该讲错申购东谈主订单项下的全部债券，同期，
本申购东谈主应允就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记管束东谈主支付讲错金，并抵偿簿记管束东谈主由此际遇的
升天；
情况，在经与主管机关协商后，刊行东谈主及簿记管束东谈主有权暂停或拒绝本次刊行。
申购东谈主已充分瞻念察并并吞上述承诺，证据本次申购资金不是平直或者迂追想自于刊行东谈主偏执利益联系方，
不存在职何面孔协助刊行东谈主开展自融或结构化的行径，愉快互助簿记管束东谈主联系核查职责，并自发承担一切
联系作歹违纪效果。
投资者全称（盖印）
年 月 日
附件二：专科投资者证据函
根据《证券期货投资者稳妥性管束办法（中国证券监督管束委员会令第 130 号）》《公司债券
刊行与走动管束办法》《上海证券走动所债券阛阓投资者稳妥性管束办法（2023 年矫正）》《深圳
证券走动所债券阛阓投资者稳妥性管束办法（2023 年矫正）》等文献之规矩，请证据本机构的投资
者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《申购央求表》中。簿记管束东谈主经核验，将认定符
合联系条件的申购东谈主为专科投资者。
（A）经联系金融监管部门批准拓荒的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管束公司偏执
子公司、生意银行偏执答理子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记
的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管束东谈主；
（B）上述机构面向投资者刊行的答理居品，包括但不限于证券公司钞票管束居品、基金管束公
司偏执子公司居品、期货公司钞票管束居品、银行答理居品、保障居品、信赖居品、经行业协会备
案的私募基金；（如拟将主要钞票投向单一债券，请同期阅读下方备注项）
（C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者
（QFII）、东谈主民币及格境外机构投资者（RQFII）；
（D）同期适合下列条件的法东谈主或者其他组织：
向单一债券，请同期阅读下方备注项）
（E）同期适合下列条件的个东谈主1：申购前 20 个走动日名下金融钞票日均不低于 500 万元，或者
最近 3 年个东谈主年均收入不低于 50 万元；具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，
或者具有 2 年以上金融居品瞎想、投资、风险管束及联系职责经历，或者适合第一项方法的专科投
资者的高档管束东谈主员、赢得职业资历认证的从事金融联系业务的注册管帐师和讼师（金融钞票包括
银行入款、股票、债券、基金份额、钞票管束诡计、银行答理居品、信赖诡计、保障居品、期货职权
等）；
（F）中国证监会招供的其他专科投资者。请评释具体类型并附上联系评释注解文献（如有）。
备注：如为以上 B 或 D 类投资者，且拟将主要钞票投向单一债券，根据穿透原则（《公司债券
刊行与走动管束办法》）核查最终投资者是否为适合基金业协会方法规矩的专科投资者，并在《申
购央求表》中勾选相应栏位。
个东谈主投资者不得认购走动所规矩的仅限专科投资者中的机构投资者认购及走动的债券，包括但不限于依据《公司
债券刊行与走动管束办法》第十六条面向往往投资者公拓荒行的公司债券之外的其他公司债券、企业债券，注册机
关另有规矩的除外、走动所招供的其他仅限专科投资者中的机构投资者认购及走动的债券。
备注：刊行东谈主的董事、监事、高档管束东谈主员及捏股比例率先百分之五的推动，可视同专科投资者参与刊行东谈主联系公
司债券的认购或走动、转让。
附件三：债券阛阓专科投资者风险揭示书
本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详备列明债券走动的总计风险。投资者在参与债
券走动前，应崇拜阅读本风险揭示书、债券召募评释书以及走动所联系业务王法，证据已领路并理
解风险揭示书的全部内容，并作念好风险评估与财务安排，细目自身有充足的风险承受智商，幸免因
参与债券走动而遭罹难以承受的升天。
一、【总则】债券投资具有信用风险、阛阓风险、流动性风险、放大走动风险、质押券价值变动
风险、战略风险偏执他各样风险。
二、【投资者稳妥性】投资者应当根据自身的财务景况、投资的资金着手、本体需求、风险承受
智商，投资升天后的损左计提、核销等承担升天形态以及里面轨制（若为机构），审慎决定参与债
券走动。
三、【信用风险】债券刊行东谈主无法按期还本付息的风险。淌若投资者购买或捏有资信评级较低
的信用债，将面对显贵的信用风险。
四、【阛阓风险】由于阛阓环境或供求关系等身分导致的债券价钱波动的风险。
五、【流动性风险】投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而际遇升天的风险。
六、【放大走动风险】投资东谈主诈欺现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投
资升天的风险。
七、
【质押券价值变动风险】投资者在参与通用质押式回购业务期间需要保证回购方法券足额。
淌若回购期间债券价钱下落，方法券折算率相应下调，融资方将面对方法券欠库风险。融资方需要
实时补充质押券幸免方法券不及。投资者在参与质押式左券回购业务期间可能存在质押券价值波动、
分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的风险。
八、【操格调险】由于投资者操作特殊，证券公司或结算代理东谈主未施行职责等原因导致的操作
风险。
九、【战略风险】由于国度法律、律例、战略、走动所王法的变化、修改等原因，可能会对投资
者的走动产生不利影响，致使形成经济升天。对于因走动所制定、修改业务王法或者根据业务王法
施行自律监管职责等形成的升天，走动所不承担连累。
十、【不可抗力风险】因出现失火、地震、夭厉、社会动乱等不成预感、幸免或克服的不可抗力
情形给投资者形成的风险。
如投资者收到本期债券簿记管束东谈主发出的缴款文告书，即标明投资者已获取配售资历且已招供
簿记管束东谈主对您专科投资者资历的认定。
填表评释：（以下填表评释无需回传,但应被视为本刊行公告不可分割的部分,填表前请仔细阅读）
称”+“证基”+“中国证监会应允拓荒证券投资基金的批文号码”，宇宙社保基金填写“宇宙社保基
金”+“投资组合号码”，企业年金基金填写“劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金诡计
证据函中的登符号”。
的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的总计标位重复量；
的判断填写）。
假定本期债券票面利率的询价区间为 4.30%-4.60%。某投资者拟在不同票面利率分离申购不同
的金额，其可作念出如下填写：
票面利率（%） 申购金额（万元）
— —
上述报价的含义如下：
◆当最终细办法票面利率高于或便是 4.60%时，灵验申购金额为 23,000 万元；
◆当最终细办法票面利率低于 4.60%，但高于或便是 4.50%时，灵验申购金额 13,000 万元；
◆当最终细办法票面利率低于 4.50%，但高于或便是 4.40%时，灵验申购金额 6,000 万元；
◆当最终细办法票面利率低于 4.40%，但高于或便是 4.30%时，灵验申购金额 2,000 万元；
◆当最终细办法票面利率低于 4.30%时，该申购无效。
公司申购本期债券应按联系法律律例及中国证监会的联系规矩推论，并自行承担相应的法律连累。
yhzqbj@chinastock.com.cn；商榷电话：010-80929028。